印尼镍业巨头上市融资6.72亿美元
金属和矿业公司PT Trimegah Bangun Persada在雅加达上市,筹资10万亿卢比(6.72亿美元),这是印尼今年最大的首次公开募股。此次出售突显出投资者对该国电动汽车行业日益增长的兴趣。
周三,该公司股价上涨4.4%,至1,305卢比。该公司又名Harita Nickel,以每股1250卢比的价格发行了约80亿股股票。它们以1220卢比起价的市场价格区间的高端出售。
该公司的上市吸引了寻求从电动汽车供应链中获利的国内外投资者的关注,这一供应链在雅加达的证券交易所并不常见。Harita Nickel是东南亚最大经济体中第一家使用高压酸浸法将低品位镍矿石加工成电池级金属的公司。
在印尼总统佐科·维多多(Joko Widodo)计划在陆上建立端到端电动汽车供应链的情况下,此次发行价位于区间高端,进一步提振了市场对电动汽车行业的信心。该国一直在寻求吸引对该行业的投资,以帮助其利用其全球最大的镍储量。
Harita Nickel的表现也为镍矿和加工公司PT Merdeka Battery Materials在4月18日首次公开募股(IPO)前提供了线索。
彭博社分析师艾伦•雷•雷索表示:“哈里塔公司已成功投产其HPAL项目,因为它没有面临该地区其他运营商在尾矿管理方法方面遇到的类似延误。”“在运营里程碑方面,该公司也表现良好,选择首先专注于电池级镍中间体来管理其增长。”
Aequitas Research的分析师Clarence Chu在Smartkarma上发表文章称,虽然该公司尚未发布任何关于IPO需求的官方数据,但“据报道,认购已经超额”,其中包括地区主权财富基金和国际投资者。
根据彭博社汇编的数据,在Harita Nickel之前,有11家公司在雅加达上市,筹资至少5亿美元。在这批股票中,有3只在上市首日下跌,2只持平,6只以高于发行价的价格收盘。数据显示,第一季度的平均涨幅为8.1%。
瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)、法国巴黎银行(BNP Paribas SA)、花旗集团(Citigroup Inc.)和PT Mandiri Sekuritas是Harita Nickel股票发行的全球联合协调人。