紫金矿业70亿收购南美黄金资源
为增加黄金储备,并提高现金流以及利润,紫金矿业拟以14亿加元(合10亿美元)的价格收购加拿大矿商大陆黄金(Continental Gold)。紫金矿业是中国最大的黄金生产商,这笔交易将使其获得大陆黄金的主要资产——哥伦比亚的Buriticá 金矿项目。
资料显示,该项目位于拉丁美洲主要产金国——位于哥伦比亚西北部,大陆黄金间接拥有其100%权益。该项目矿权面积为617km2,采矿权有效期至2041年(到期后还可延续30年)。该矿预计将于明年投产,在14年的生产周期内,每年平均将生产25万盎司黄金。
项目资源量:探明+控制矿石量为1,602万吨,其中,Au金属量165.47吨,品位10.32克/吨;Ag金属量653.17吨,品位40.76克/吨。推断矿石量2,187万吨,其中,Au金属量187.24吨,品位8.56克/吨;Ag金属量815.53吨,品位37.28克/吨。
该项目储量、资源量情况如下:
该项目是全球规模最大、品位最高的黄金项目之一,是紫金矿业国际资产组合的重要补充。收购大陆黄金,将使紫金矿业的黄金储备增至2,000多吨,产量将增长近20%。据悉,截至2018年底,紫金矿业拥有资源储量:黄金1728吨,铜4952万吨,锌836万吨。
紫金矿业一直在通过收购从非洲到澳大利亚的资产,扩大自己的足迹。去年,紫金矿业斥资12.6亿美元,收购了塞尔维亚最大的铜矿和冶炼企业RTB Bor的63%。今年11月,紫金矿业并购的Nevsun拥有Timok铜金矿及Bisha铜锌矿两大核心资产,资源储量大品味高。
本次并购的大陆黄金,除了拥有哥伦比亚Buriticá 金矿项目以外,还拥有该项目周边拥有采矿权12宗,探矿权1宗;在北部柏林地区拥有采矿权1宗、探矿权5宗;在西部Choco省的多呼拉地区有探矿权2宗;在南部Cauca省的多米尼卡尔地区有探矿权4宗。以上矿权均位于安第斯成矿带中,具有良好的找矿前景。
这笔交易标志着紫金矿业数周以来第二次收购加拿大金矿商,希望借此增加储量,并利用金价走强的机会。根据公告,以每股5.50加元计,大陆黄金100%股权总价值约为13.7亿加元,扣除有关权益类工具的行权价后,紫金矿业实际收购大陆黄金100%股权的总对价约为13.3亿加元,约合人民币70.3亿元。
全球最大的黄金公司——纽蒙特黄金公司(Newmont Goldcorp)在一份声明中表示,将以2.6亿美元出售其在这家加拿大矿业公司19.9%的股权及其可转换债券,支持紫金矿业收购大陆黄金的出价。本次交易金额占紫金矿业2018 年度经审计归母净资产的17.38%,资金来源以公司为主自筹,将引入财务投资人共同投资。
紫金矿业表示,Buriticá项目项目符合其发展战略,较大幅度提高黄金板块业务比重和盈利能力,显著提升其在黄金行业地位。该项目基建已接近尾声,2020年即可建成投产,将成为哥伦比亚最大的独立金矿。项目成本低、服务年限长,达产后将产生强劲的利润和现金流,与公司目前的全球资产配置高度互补,可改善其财务指标。